연말정산 환급금 조회와 신청 방법

1월이면 연말정산 자료를 준비하는 근로자들에게는 13개월이라고도 합니다. 연례로 매년 연말정산을 하지만, '홈텍스' 사이트에서 찾는 방법이 때로는 헛갈리기도 합니다. 그래서 오늘은 '연말정산'과 '환급예상액 확인'에 대한 필요한 정보를 자세히 알아보도록 하겠습니다.

연말정산을 잘 마무리하는 데 있어 핵심은 소득공제 자료를 정확하게 제출하는 것도 중요하지만,
평소에 '체크사용'과 '현금영수증' 발급을 제때 하는 것에 따라 공제되는 금액이 결정됩니다.

홈택스 연말정산 

새해에 연말정산을 하게 되면, 지난해의 소득과 지출을 재확인할 수 있습니다. 평균 지출액이 어느 정도인지 되돌아보고 줄여가야 할 것과 한 해 동안 어떤 일에 몰두했는지 내역을 되돌아보는 지표가 됩니다. 

• 연말정산 간소화 서비스는 국세청 '홈텍스'사이트 또는 앱에서 간편하게 조회하실 수 있습니다.

연말정산 서류 준비

연말정산 서류를 준비하는 과정을 정리해 보겠습니다. (연말정산 하는 법)

[출처] 국세법령정보 시스템 발간 책자

홈택스 간소화 서비스 이용순서: 근무한 월선택 → 각 공제 항목 선택하여 금액조회 → 내려받기 (출력) → 회사에 제출

[출처] 홈택스

• 홈택스의 사이트는 반시계방향의 순서대로 확인하신다 생각하시면 쉽습니다.

[출처] 홈택스

 

1. 먼저, 홈택스 사이트에 로그인하시고, '연말정산 근로자 소득 세액 공제' 메뉴를 클릭합니다.

[출처] 국세청 홈텍스

2. 연말정산 간소화 이용 시 유의사항 화면 하단에 '닫기'를 클릭해 주세요.

[출처] 국세청 홈택스

3. 연말정산할 년도와 월에 체크 확인 후, 각 공제항목 하단의 '돋보기' 모형을 클릭해 줍니다. (금액 확인가능)

[출처] 국세청 홈택스

4. '한 번에 조회하기' 메뉴를 클릭해 주세요.

[출처] 국세청 홈택스

5. 각 공제 항목을 확인 후, '내려받기'를 클릭 → '다운로드'하셔서 인쇄하시면 서류준비 완료!입니다.

[출처] 국세청 홈택스

연말정산 환급금조회

올해 받을 '환급예상액을 확인하는 법'을 정리해 보겠습니다. 

국세청 홈택스(온라인) 확인하기

국세청 홈택스 사이트에서 '연말정산 환급금 계산기'를 확인하는 방법이 있습니다.

1. 먼저 홈택스 사이트에 로그인 → 공제할 각 항목 하단 '돋보기를 클릭'하여 금액조회→ '예산세액 계산'메뉴를 클릭! 합니다.

[출처] 국세청 홈택스

2. 정산될 항목 체크확인 후, '예상세액 계산' 메뉴를 클릭해 주세요. 

[출처] 국세청 홈택스

3. 급여와 예상세액을 입력: 대부분의 경우 회사에서 기초자료를 등록하므로 반영되어 있을 수 있습니다.

• 입력이 되어 있지 않은 경우: '총 급여, 기납부세액 수정' 파란 박스 메뉴를 클릭하여 작년 '총 급여액과 기납부세액'을 기재합니다.

 '차감징수납부예상세액'란에 입력된 금액이 환급 예상액입니다.

 

[출처] 국세청 홈택스

• 총 급여액 입력란에 입력 후, '적용하기'를 클릭해 주시면 예상세액이 계산됩니다. 

[출처] 국세청 홈택스

• 총 급여액 = 연간 근로소득 - 비과세소득 
• 비과세 소득: 세금을 매기지 않는 소득을 말합니다.

근로소득 원천징수 영수증으로 세액 확인 방법

근로자는 '근로소득 원천징수 영수증'을 통해 세액을 확인할 수 있습니다.

소득과 세금신고가 끝나면 회사(원천징수의무자)는 근로자에게 '근로소득 원천징수 영수증'을 발급해 주며,
국세청에 신고하게 되는 것입니다.

근로소득 원천징수 영수증 이해하기

• 근로자들이 받는 '근로소득 원천징수 영수증'은 근무 기간 동안의 소득과 비과세 항목, 감면소득 등이 자세히 표시되어 있습니다.

[출처] 국세청 홈택스

• 이 영수증의 맨 아랫줄에는 '차감징수세액'이 표시되어 있어 근로자들은 자신이 부담해야 할 세액을 확인할 수 있습니다.
• 근로자는 회사에 요청하면 발급 가능하며, 홈택스를 통해서도 발급받을 수 있습니다.
• 2월 중순부터 3월 초까지 홈택스를 통해 근로자들이 확인할 수 있습니다.

[출처] 국세법령정보시스템 발간책자 23년 12.15일자

일용직 근로자를 위한 연말정산, 지급명세서 확인방법

일용직 근로자들은 연말정산을 위해 필요한 지급명세서의 종류를 확인할 필요가 있습니다.

이를 위해 다음과 같은 절차를 따를 수 있습니다.

1. 홈택스에 로그인 → 'MY홈택스'를 클릭해 주세요.

[출처] 국세청 홈택스

2. '연말정산·지급명세서' 메뉴로 이동하셔서 '지급명세서등 제출내역' 및 '연말정산 소득 세액공제 자료조회'를 클릭하시면 됩니다.

[출처] 국세청 홈택스

유의사항

• 근로자가 3개월 이상 근무한 경우에는 연말정산을 진행할 수 있습니다.
• 3개월 미만 근무한 경우에는 일용직 근로소득에 해당하며, 연말정산 대상 소득으로는 인정되지 않습니다. 

연말정산이란? 

• 연말정산은 한 해 동안의 소득과 세금을 정산하는 과정을 말합니다.
• 보통은 매년 2월부터 3월 사이에 이루어지며, 근로자 및 소득세를 지불하는 모든 개인과 법인이 해당합니다.
• 이 과정에서는 작년에 발생한 소득과 공제, 부과된 세금을 정확히 확인하여 세액을 계산하고, 과세표준에 따라 세금을 정산하게 됩니다.

[출처] 국세법령정보 시스템 발간 책자 23년 12.15일자

자주 묻는 질문

연말정산 간소화 서비스 이용기간 및 궁금해하는 질문을 정리해 보겠습니다.

연말정산 간소화 이용 기간

• 연말정산 간소화 서비스 이용시기는 매년 1.15 ~1.18일까지 영수증 발급기관으로부터 추가와 수정된 자료를 받아 1.20부터 최종 확정 제공됩니다. 

[출처] 홈택스

이용시간

• 매일 6시~ 24시까지 이용 가능합니다.
• 1,15~ 1.25에는 이용집중 시기여서, 과부하 방지를 위해 30분간 이용가능합니다. (30분 경과 시 자동 로그아웃)

[출처] 홈택스

추가된 간소화 서비스

24년 1.15부터 연말정산 간소화 자료 제공부터 추가된 공제서비스가 있습니다.

• 고향사랑기부금, 영화관람료, 고용보험료, 수능응시료˙대학입학전형료 

[출처] 홈택스

사용금액에 따른 공제율

어떤 카드를 사용했는지에 따라 공제율 혜택이 다릅니다. 

[출처] 국세법령정보시스템 발간책자 23년 12.15일자

 

소득세 과세표준 구간 조정

이전과 개정된 과세표준 세율입니다. 

[출처] 국세법령정보시스템 발간책자 23년 12.15일자

마무리

연말정산을 통해 세금을 환급받거나 납부해야 할 금액을 결정하게 되는데, 이는 소득공제, 세액공제, 소득세율 등 여러 요소에 의해 결정됩니다.

연말 정산내역을 확인하면서 매년 사용한 금액을 되돌아보고, 평균 생활비를 예측하고 재정비할 수 있습니다. 오늘의 포스팅이 연말정산 간소화 서비스를 사용하실 때 도움이 되셨기를 바랍니다.

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